En gestion de patrimoine, l’évaluation est une étape cruciale. Elle permet d’analyser la situation financière actuelle d’un client, de déterminer la valeur de ses actifs, de mesurer son appétence au risque et de comprendre ses objectifs financiers. Cette évaluation minutieuse constitue la base sur laquelle une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée est construite, visant à optimiser la croissance et la sécurité du patrimoine du client au fil du temps.
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Notre objectif est de proposer des choix judicieux qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, en tenant compte de leur profil de risque, de leurs préférences et de leurs aspirations, tout en assurant une prise de décision éclairée et confiante.
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Notre mission est d’accompagner nos clients à chaque étape de leur parcours financier en leur offrant des conseils personnalisés et des solutions de gestion de patrimoine adaptées à leurs besoins uniques.
Les étapes de notre accompagnement
01.
Entrée en relation
L’entrée en relation marque la première prise de contact afin de comprendre vos besoins et aspirations. Cette phase est cruciale pour instaurer une relation de confiance et définir le cadre de collaboration.
02.
Bilan patrimoniale
Nous procédons à une analyse exhaustive de votre patrimoine, en considérant vos actifs, vos passifs, ainsi que votre situation personnelle et fiscale. Ceci nous offre une vision claire et permet d’identifier les opportunités d’optimisation.
03.
Mise en place d'une stratégie adaptée
Sur la base des données recueillies, nous élaborons en temps réel une stratégie sur-mesure qui répond à vos objectifs. Cette stratégie reflète vos tolérances au risque, vos attentes de rendement et vos horizons d’investissement.
04.
Proposition de solutions et accompagnement
Nous vous proposons directement des solutions et opportunités d’investissement adaptées à vos besoins. Une fois ces solutions en place, nous assurons un suivi constant, ajustons les stratégies en fonction de l’évolution du marché ou de vos priorités, et restons toujours à votre disposition pour répondre à vos questions.
Nos services pour les entreprises
Assurez la pérennité de votre activité et le bien-être de vos employés grâce à nos assurances entreprises personnalisées. Des biens à la responsabilité civile, de la flotte automobile au transport, incluant la prévoyance et la retraite des salariés, nous couvrons tous vos besoins essentiels.
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TNS et libéraux, préservez votre avenir et celui de vos proches. Découvrez nos assurances personnalisées : sauvegarde de votre entreprise, RC Pro intégrale, couverture familiale, plans de retraite avantageux et stratégies d’investissement adaptées. Protégez efficacement votre profession et assurez votre sérénité financière.
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Nos services d'assurance
Nos services immobilier
BMG Patrimoine, votre conseiller privilégié en immobilier, offre des solutions de crédit, d’assurance emprunteur, d’investissements en SCPI et d’optimisation fiscale via le dispositif Pinel. Réalisez vos projets immobiliers avec nos services personnalisés et notre expertise approfondie.
Votre avis est précieux
Pascale Gleonec2024-01-27J ai bénéficié de l accompagnement de Mael pour un emprunt immobilier et je ne l ai pas regretté. Il a su me trouver un taux intéressant et m a fait bénéficier d économie sur l assurance emprunteur. Je le recommande vivement.
Emmanuelle Couturier2024-01-09Contact professionnel et agréable, traitement de mon dossier rapide et efficace, précis et attentif à mes demandes. Suivi dossier et accompagnement appréciable.
Hugo Buzaré2023-11-24Produit d’épargne très intéressant ! Équipe sympathique j’ai pu économiser plus de 7000€ sur mon assurance de prêt
TH2023-11-23Super accueil, efficace, professionnel et arrangeant, je recommande !
Damien Cottin2023-11-16Super équipe, à l’écoute et réactive !
Enzo Cosquer2023-11-16Sur mon projet Mr barbeoch et Mme bocher ont été très à l’écoute et réactif je recommande.
Michel Buzaré2023-11-14Les conseils et les options ont vraiment étaient adaptés à chacune des simulations ainsi que la réactivité !
Kilian Bonnevalle2023-11-14Une équipe très sympathique et conviviale m'a guidé dans le choix de mon épargne et le développement de mon patrimoine. Je vous remercie.
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